1400億：國內(nèi)VOCs監(jiān)測及治理市場分析

國內(nèi)VOCs監(jiān)測及治理市場分析

1400億市場聚集在監(jiān)測和系統(tǒng)解決方案提供兩大領(lǐng)域

VOCs市場，一在監(jiān)測，二在系統(tǒng)解決方案提供。

監(jiān)測市場包含常規(guī)監(jiān)測和工業(yè)排放監(jiān)測：常規(guī)監(jiān)測方面，預(yù)計未來VOCs將成為全國各個空氣質(zhì)量監(jiān)測站的常規(guī)監(jiān)測指標(biāo)之一，常規(guī)監(jiān)測設(shè)備需求將達(dá)到10億元左右，并且隨監(jiān)測密度加大需求有望提升。更大的監(jiān)測市場在工業(yè)排放監(jiān)測，估計工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)VOCs監(jiān)測設(shè)備需求將超過600億元。

對于國內(nèi)的監(jiān)測設(shè)備企業(yè)來說，一方面可以引進(jìn)國外設(shè)備，一方面可以加速推進(jìn)國產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和推廣，促進(jìn)國產(chǎn)設(shè)備市場化。并且，近期在國家的大力支持和推動下，第三方環(huán)境監(jiān)測服務(wù)開始發(fā)展，龍頭環(huán)境監(jiān)測企業(yè)已在VOCs監(jiān)測服務(wù)領(lǐng)域有所布局，如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等。

系統(tǒng)解決方案提供市場：由于VOCs控制技術(shù)復(fù)雜，不僅需要末端治理，甚至涉及整個生產(chǎn)過程的清潔化，對于生產(chǎn)企業(yè)來說難以自行解決，這就需要專業(yè)的第三方系統(tǒng)解決方案提供商對污染企業(yè)的排放環(huán)節(jié)進(jìn)行識別，在此基礎(chǔ)上提出VOCs治理的綜合解決方案。若VOCs排污收費(fèi)制度在全國范圍各行業(yè)全面施行，加上新環(huán)保法實(shí)施后監(jiān)管的日益嚴(yán)格，眾多的VOCs排放企業(yè)將面臨巨大的減排壓力。因此，第三方系統(tǒng)解決方案服務(wù)市場也將快速釋放，有望撬動近800億產(chǎn)值。具有某一行業(yè)VOCs管控技術(shù)的解決方案提供商將獲得巨大商機(jī)，目前被關(guān)注的領(lǐng)先企業(yè)有聚光科技、上海漢潔等。

VOCs治理市場現(xiàn)狀

根據(jù)中國環(huán)境規(guī)劃院研究結(jié)果，VOCs排放量約在3100萬噸。按照目前的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，VOCs的監(jiān)測及治理市場規(guī)模預(yù)計將在千億級別，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)大氣污染物治理市場，是美國VOCs排放量的2.5-3.0倍。同時，VOCs排放涉及行業(yè)眾多，僅重點(diǎn)排放行業(yè)就有50個左右，未來隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高以及監(jiān)管行業(yè)的擴(kuò)大，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容可能性極大。“綜合整治+油氣回收+源頭控制”是十三五期間控制VOCs的重要手段。十三五期間,預(yù)計國家將在石化、有機(jī)化工、表面涂裝、包裝、印刷等行業(yè)開展VOCs綜合整治。

根據(jù)《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中4.5萬億元的節(jié)能環(huán)保投資，VOCs治理和監(jiān)測市場按3%來算，這一行業(yè)的產(chǎn)值到2015年就將達(dá)到1350億元。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)研究顯示，保守估計“十二五”末期VOCs市場規(guī)模將超過800億元，而“十三五”期間，其市場規(guī)模將超過1400億元，將迎來市場高峰。

目前，以聚光科技、雪迪龍、先河環(huán)保等為代表的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)已較早介入VOCs市場。另外，海灣環(huán)境科技股份有限公司、柏美迪康環(huán)保科技有限公司、山東皓隆環(huán)境科技有限公司、山東派力迪環(huán)保工程有限公司等多家企業(yè)均已展開相關(guān)治理業(yè)務(wù)，做得比較好的由廣東的科藍(lán)公司、福建的龍凈環(huán)保等。

市場空間

根據(jù)《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)工程項(xiàng)目》，2012年-2015年為VOCs排放摸底調(diào)查階段，有關(guān)部門開展重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放摸底調(diào)查，建立揮發(fā)性有機(jī)物排放系數(shù)，摸清揮發(fā)性有機(jī)物排放狀況。近年來隨著政府與治理企業(yè)職責(zé)進(jìn)一步明晰化，對環(huán)保行業(yè)管理方法從突擊檢查到注重長效監(jiān)管。VOCs排污收費(fèi)制度建立的前提，是政府對環(huán)境空氣和污染源中VOCs的情況有具體、可量化、持續(xù)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)源。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將是VOC是治理行業(yè)啟動首先受益的環(huán)節(jié)。

A、城市監(jiān)測需求

根據(jù)2012年5月發(fā)布的《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第一階段監(jiān)測實(shí)施方案》，環(huán)境監(jiān)測第一階段京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域以及直轄市和省會城市，共74個城市496個監(jiān)測點(diǎn)位；根據(jù)2013年6月發(fā)布的《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測實(shí)施方案》，實(shí)施范圍包括國家環(huán)保重點(diǎn)城市、模范城市在內(nèi)共116個城市449個監(jiān)測點(diǎn)位；根據(jù)2014年5月發(fā)布的《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第三階段監(jiān)測實(shí)施方案》，實(shí)施范圍包括177個地級及以上城市共552個國控城市空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位。

方案三個階段全部實(shí)施完畢之后，全國城市地區(qū)將實(shí)現(xiàn)監(jiān)測站點(diǎn)的全覆蓋，監(jiān)測對象為SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO等6項(xiàng)，并不包括VOCs的監(jiān)測。假設(shè)未來每個站點(diǎn)都增添VOCs監(jiān)測設(shè)備，單套設(shè)備150萬元（低沸點(diǎn)和高沸點(diǎn)VOCs分析設(shè)備組合）來估算，城市監(jiān)測的市場空間為22.68億元。若全國2853個縣級行政區(qū)未來有40%進(jìn)一步覆蓋監(jiān)測點(diǎn)位，則未來設(shè)備市場空間將達(dá)到39.80億元。

B、工業(yè)園區(qū)監(jiān)測需求

工業(yè)園區(qū)VOCs監(jiān)測解決方案包括重點(diǎn)源排口監(jiān)測、重點(diǎn)企業(yè)廠界監(jiān)測、區(qū)域大氣質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境移動監(jiān)測車、區(qū)域大氣遙測等部分。地方園區(qū)管理部門可根據(jù)實(shí)際情況建立適合園區(qū)的配置方案，和城市一樣屬于對環(huán)境污染“面”的監(jiān)測。根據(jù)現(xiàn)有435個國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)和1222個省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)，按照每個園區(qū)兩個監(jiān)測點(diǎn)（廠區(qū)和生活區(qū)），每個監(jiān)測點(diǎn)投入150萬元（低沸點(diǎn)和高沸點(diǎn)VOCs分析設(shè)備組合）進(jìn)行估算，則相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的VOCs監(jiān)測市場將達(dá)到49.71億元。

C、污染源監(jiān)測需求

上海補(bǔ)貼方式為范本，促進(jìn)企業(yè)監(jiān)測設(shè)備采購污染源監(jiān)測方面，按照此前根據(jù)《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)工程項(xiàng)目》對于全國共計1311個VOCs重點(diǎn)治理企業(yè)，以及上海市進(jìn)行的補(bǔ)貼范圍面向的企業(yè)數(shù)量（重點(diǎn)治理企業(yè)28個，補(bǔ)貼企業(yè)2000個）比例來估算，VOCs監(jiān)測設(shè)備在污染源端有望實(shí)現(xiàn)最高9.36萬臺。按照污染源單套監(jiān)測設(shè)備50萬元估算，市場空間將達(dá)468億元。

經(jīng)濟(jì)因素制約VOCs治理市場及解決方法建議

雖然在政策支撐下，VOCs治理市場已啟動，但經(jīng)濟(jì)因素在很大程度上限制了VOCs治理市場的發(fā)展。好的環(huán)保企業(yè)雖然有了較為成熟的治理技術(shù)，但是通常一次性投入較大，加上后期需要一定的運(yùn)營費(fèi)用，這很大程度上加重了排污企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，在目前VOCs治理項(xiàng)目基本全部為排污企業(yè)自有資金投入的形勢下，嚴(yán)重限制了其減排的積極性。并且，在全國統(tǒng)一的行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)、排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)沒有出臺之前，區(qū)域性的減排要求也會降低生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的價格競爭力，企業(yè)更加沒有動力上環(huán)保設(shè)備。

對于石化這類相對集中、收益好、發(fā)展快的行業(yè)來說，資金問題尚可解決，但對于噴涂、印刷、家具等其他眾多收益不高、企業(yè)規(guī)模不大的行業(yè)，經(jīng)濟(jì)壓力不利于這些行業(yè)推進(jìn)VOCs排放控制。

因此，對于VOCs治理，國家除了強(qiáng)制性管理制度，也應(yīng)考慮出臺一些經(jīng)濟(jì)性的鼓勵措施和手段，我們提出以下三點(diǎn)建議：第一，出臺適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)鼓勵措施，如稅收優(yōu)惠政策，以有機(jī)廢氣的減排量為指標(biāo)，對排污企業(yè)及其引入的有專業(yè)資格的第三方治理機(jī)構(gòu)給于減免一定稅負(fù)等優(yōu)惠措施。第二，多種經(jīng)濟(jì)手段支持專業(yè)的第三方治理機(jī)構(gòu)，通過推動項(xiàng)目融資、鼓勵銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款貼息、引導(dǎo)環(huán)保基金進(jìn)入等，為好的技術(shù)的推廣和應(yīng)用提供資金支持。

VOCs污染防治，只有通過標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、監(jiān)管到位以及經(jīng)濟(jì)激勵多種手段結(jié)合，才能給企業(yè)以壓力和動力，帶動其積極性，真正推動VOCs市場的發(fā)展。